报告发布丨“2018旅游经济运行盘点”系列报告(十): 2018年旅游经济运行分析与2019年发展预测

更新时间:2019-08-06 09:52:25  来源:中国旅游研究院

1月30日,中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)发布《2018旅游经济运行盘点系列报告:2018年旅游经济运行分析与2019年发展预测》。报告显示,2018年在党中央、国务院坚强领导下,全国旅游系统奋发努力,旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长,基本完成了年初制订的各项工作目标。全年国内旅游市场继续保持高速增长,入出境市场平稳发展,文旅融合取得新进展,全域旅游成为社会发展共识和重要行动指引,旅游服务质量进入品质旅游新轨道,区域旅游均衡化趋势进一步显现,旅游在外交和港澳台事务中的作用更加突出。

一、2018年旅游经济运行稳中有进

按照“宜融则融、能融尽融,以文促旅、以旅彰文”的工作思路,文旅融合取得新成就。预计,2018年全年国内游客将达55.4亿人次,比上年增长10.76%,入出境游客2.9亿人次,同比增长7.4%,其余各项指标也均实现年初制定的目标。

1.文旅融合开局顺利。2018年是文化和旅游融合发展的开局之年,旅游业发展环境继续不断优化。年初政府工作报告把出境旅游增长作为民生改善的巨大成就,释放鼓励消费积极信号,部署推进厕所革命、创建全域旅游示范区、降低国有重点景区门票价格等重点工作,国家、地方文化和旅游部门机构改革顺利推进,多部门联合推动旅游业发展的格局已经形成。全年国民旅游人数保持两位数增长,假日旅游消费成新民俗,旅游过程中的文化参与性大幅增长,红色旅游实现较快发展。

2.产业创新更加活跃。美好生活日益成为优质旅游发展和产业创新的现实动能。人民美好生活需要日益广泛,消费品质、对象、方式和行为出现结构升级。世界银行称,截至2020年我国更富有的家庭将超过2亿个,这些人口将把约19%的年薪用于出国旅游。以中产阶层人群为代表,追求优质产品、品质休闲和定制旅游正在成为热点。旅游品质化消费诉求带动企业产品研发和业态创新。纯玩无购物、高端酒店、专属导游、精致小团、定制游,成为2018年国内游关键词。城市居民出游能力稳步提升,居民出游频次和花费不断向城市集中,都市休闲旅游快速崛起。

3.文旅融合助力产业投资。旅游就业存量和固定资产投资仍然保持增长趋势,与文化和旅游融合相关的投资并购不断涌现。总投资逾100亿元的黄石旅游度假区落地四川巴中,华侨城4.8亿元收购剑门旅游80%股权。以美团大众点评为代表的互联网公司,在服务本地居民的衣食住行和休闲娱乐的同时,开始战略性进入旅游业。在“文化 ”“旅游 ”的融合发展过程中,上海创图、精彩旅图等广泛应用大数据、云计算、人工智能等商业技术,把越来越多的城乡居民休闲资源转化成群众喜爱的旅游产品。

4.景区引流作用继续增强。全域旅游和门票价格下调大背景下,景区吸引客流,二次消费拉升,逐渐成为目的地发展的基础路径。黄山旅游半年报显示,2018年上半年共接待进山游客148.14万人,同比下降9.94%。同期,黄山市接待游客增长了12.13%。张家界、丽江、桂林等地情况类似,预示着旅游市场竞争的主战场逐渐转化为景区存量和目的地增量的双重博弈,且景区越来越成为旅游目的地和其他业态的流量入口。以景区为中心的小尺度目的地体系建设,正在转向景区功能优化和以城市为中心的大尺度旅游目的地体系建设。

5.旅游服务质量稳中有升。人民对美好生活向往决定了对旅游服务品质有了更高的期待,游客更愿意深度体验城市公共休闲空间和日常生活场景,并从中寻求日常获得感。中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)旅游服务质量调查数据显示,2018年游客对旅游服务质量的综合评价指数为77.91,同比增长2.50%,其中,国内旅游和出境旅游服务质量保持平稳上升趋势,同比分别增长了4.19%和2.33%,入境旅游服务质量虽同比下降9.09%,仍位居三大市场首位。

6.旅游担当更加务实。“主场外交”和“旅游年”成为国际旅游交流合作新亮点,“旅游搭台、文化唱戏”助力一带一路倡议、上海合作组织、中非合作论坛和人类命运共同体建设,入境游客对中国特色社会主义建设成果更加“有感”。

7.城镇化对客流的主导作用更加突出。2018年,城镇居民人均可支配收入实际增长5.6%,农村居民人均可支配收入实际增长6.6%,城市居民收入增速低于农村居民1个百分点。然而,随着城市化不断纵深化发展,以及城市居民出游能力、出游意愿更高,休闲时间更加充分等原因,我国居民出游频次和花费不断向城市聚集。2017年我国城镇居民出游人数占比为73.5%,旅游花费占比为82.5%,2018年两项比例分别提升为74.4%和83.1%。

    二、2019年旅游经济发展预期相对乐观

(一)宏观经济和居民收入大概率保持中高速增长

宏观经济中高速增长可期。2018年7月,瑞银经济报告对我国2019年的经济增长预期为6.2%。同月,国际货币基金组织(IMF)对包括中国在内的世界各国的2018年和2019年经济(GDP)增速做了预测,认为中国在2018年的经济增速为6.6%,2019年为6.4%。IMF表示,尽管中国GDP增速有所减缓,但经济发展依然非常强劲,减缓只是经济正常且是恰当的转型过程。

消费活力将进一步蓄积和释放。2019年更大规模、更大力度的全面减税以及适度扩大赤字率等积极的政策有望落地。新一轮个税改革将起征点调高、三档税率级距扩大,增加子女教育、继续教育、大病医疗、房贷利息和房租以及赡养老人等六项支出的专项附加扣除,助推居民增收。《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》以及《完善促进消费体制机制实施方案(2018—2020年)》发布,将推动优化消费政策体系、标准体系和信用体系,有利于激发居民消费潜力。消费者信心指数处于近三十年以来较高水平,消费意愿处于2009年二季度以来较高区间,居民消费信心和消费意愿较强。

旅游有望获得有力支撑。一系列稳投资政策相继出台,中央政治局会议将稳投资作为“六稳”之一,有关部门加快了项目审批,加大了项目储备,推动一大批项目开工建设,2019年政策效应将逐步释放。补短板成为供给侧结构性改革的重点任务,特别是基础设施等领域补短板力度将加大。国务院发布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,各地方陆续出台了补短板计划,预计基建投资将逐步回升。习近平总书记主持召开民营企业座谈会,提出了支持民企发展6项举措,预计民间投资将稳定增长甚至进一步加快增长。

文旅融合孕育旅游发展新动能。2018年12月10举办的中国旅游集团发展论坛上,雒树刚部长指出,文化和旅游部组建以来,按照中央的要求和部署,统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展,明确了“宜融则融,能融尽融,以文促旅,以旅彰文”的工作思路,在文化旅游领域对外和对港澳台工作中持续凸现融合发展的主题,在扩大优质旅游产品供给,提倡文明旅游和安全旅游,加强旅游市场秩序治理等方面也是紧紧围绕融合发展的主题,稳步推进旅游系统的规范建设和旅游行业的创新发展。各地文化建设和旅游融合发展的积极性空前高涨,文化和旅游融合发展的路径逐渐清晰。2019年,文旅融合经济效应开始释放的第一年,文化赋能旅游发展序幕开启。

(二)外围环境复杂,旅游经济发展新旧动能拉锯

国际国内经济下行风险加大。2019年世界经济增长动能有所削弱,美国采取保护主义、单边主义和构建新型经贸规则“三箭齐发”的政策组合,对国际国内经济产生利空影响。国内方面,我国经济处于增长与改革的关键时期,驱动经济增长的新旧动能处于博弈阶段,新动能处于培育和上升期,旧动能仍主导着经济增长。国内旅游投资增长乏力,企业债务风险时有发生,居民消费增长放缓,出口前景不容乐观,增长的下行压力凸显,势必一定程度向旅游经济传导。

居民负债和杠杆率高企挤出旅游消费。至2018年9月,我国住户贷款占存款的比例达到了65.8%,同比提高5个百分点。居民债务负担对社会消费造成挤出,如2014~2017年居民住房贷款同比上年分别增长17.78%、23.58%、37.4%、21.67%,同期我国消费品零售总额增长速度却呈连续下降态势,2014~2017年同比上年分别增长12%、10.7%、10.4%、10.2%,2018年全年增速进一步下降为9.0%。近年来居民出游花费增速较出游人次增速高出幅度越来越低。如2017年两项增速之差为3.16,2018年仅为1.54。

财富效应和收入效应抑制旅游消费预期。2018年上证综指、深证成指、中小板指和创业板指分别累计大幅下跌,在全球主要指数中处于垫底位置。中国家庭住房资产在家庭总资产中占比77.7%,不但吸收了家庭的流动性并挤压家庭的旅游消费,且多数城市房价跑输CPI甚至出现下跌,导致居民感受到的财富实际余额下降,进一步抑制旅游消费。预计2019年这一财富实际余额缓增甚至继续下降的趋势难以逆转,势必影响居民旅游消费热情。

新的旅游消费热点有待培育。我国城乡居民收入逐渐收敛,相比之下,我国国内农村居民出游人次、出游率和人均花费不但大大低于城镇居民,而且差距正越来越明显。品质旅游时代,休闲度假产品供给结构性短缺,邮轮、游艇、中医保健、体育旅游、低空旅游等专项市场发展不充分、不平衡。互联网等技术驱动已经释放殆尽,AI、VR等技术仍在探索阶段,文创方面尚无现象级企业出现,创新激发不够,旅游消费热点培育速度出现变缓迹象。

(三)旅游经济步入文旅融合新时代

旅游经济将迈入文旅融合新时代和繁荣发展的新通道,国内旅游持续增长,出境旅游稳定增长,入境旅游平稳发展,产业运行保持景气水平,旅游投资维持高位,旅游就业稳步增加。2019年我国旅游业发展将突出表现为:有消费意愿,但消费决策更加谨慎;有创新意愿,但经营成本更加高昂;有促进政策,但让市场“有感”更加困难;有融合大方向,但路径和主体有待进一步明晰;有合作机制,但不确定性显著增加。

综合国内外发展环境和旅游业发展态势,对2019年旅游经济总体持乐观预期。预计,2019年国内旅游人数60.6亿人次,国内旅游收入5.6万亿元,分别比上年增长9.5%和10%。入境旅游人数1.43亿人次,国际旅游收入1296亿美元,分别比上年增长1%和2%。居民出境旅游人数约1.66亿人次,比上年增长11%。全年实现旅游总收入6.52万亿元,同比增长9.3%。

三、2019年文化和旅游融合发展工作建议

2019年,文化和旅游融合发展需要以供给侧改革促进优质旅游发展,不断增强游客获得感。以文化拓展旅游经济发展空间,以旅游提升文化服务效能。持续加强培育文化和旅游市场主体,优化营商环境。同时,着力推动文化和旅游融合发展的基础理论研究,强化产业发展的数据支撑。

原稿:戴斌、马仪亮、唐晓云    编辑整理:马仪亮

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